사업영역 소개

WMS (Wealth Management System)

WMS
(Wealth Management System)

펀드플러스의 WMS은 고객의 재무목표를 달성하기 위해 최적화된 맞춤형 투자제안 및 다양한 시뮬레이션 기능을 제공하며,
고객의 투자상담부터 투자결과에 대한 최종 모니터링 까지 종합적인 자산관리 서비스를 제공하는 시스템입니다.

WMS 업무구성도

고객정보

고객정보

  • 고객정보조회
  • 고객가입정보조회
  • 영업활동조회
  • 영업실적관리
상품관리

상품관리

  • 펀드정보관리
  • 판매펀드성과관리
  • 추천상품관리
포트폴리오관리

포트폴리오관리

  • 투자성향분석
  • 자산구성분석
  • 고객맞춤 포트폴리오 추천
  • 자산배분시뮬레이션
  • 자산리벨런싱
재무설계

재무설계

  • 채무상태진단
  • 은퇴설계
  • 목적자금설계
  • 금융계산기
  • 라이프플랜
시스템관리

시스템관리

  • 사용자권환관리
  • 데이터관리
  • 게시판관리
보고서관리

보고서관리

  • 보고서관리
  • 보고서생성

WMS BUSINESS STORY

WMS 6단계 업무 흐름

Step. 01고객의 투자성향분석

Step. 02현재 재무상태 분석 및 목표수립

Step. 03자산배분 전략 제시

Step. 06사후관리

Step. 05거래실행

Step. 04최적 자산배분열 상품 구성 추천

Step. 01고객의 투자성향분석

Step. 01고객의
투자성향분석

Step. 02현재 재무상태 분석 및 목표수립

Step. 04최적 자산배분별 상품 구성 추천

Step. 04최적 자산배분별
상품 구성 추천

Step. 03자산배분 전략 제시

Step. 05거래실행

Step. 06사후관리

WMS CASE

WMS 구축사례

우리은행