사업영역 소개
랩어카운트시스템 (Wrap Account)
랩어카운트시스템
(Wrap Account)
랩어카운트 상품의 판매 및 운용관리와 가입고객에 대한 사후관리 서비스를 지원할 수 있도록 구성된 시스템으로,
자문형 및 일임형, 본사운용 및 FP직접운용 등의 운용방법을 지원합니다.
랩어카운트 업무구성도
성향분석
투자제안
랩상품가입
출금/해지
보유잔고 현황
랩상품관리
운용P/F관리
주문관리
운용모니터링
리밸런싱
랩실적관리
보고서관리
외부연계 관리
랩어카운트(Wrap Account) FEATURE
랩어카운트 특징
- 모델자산배분관리 및 고객투자목적에 맞는 포트폴리오 제안
- 다양한 유가증권 매매 프로세스
- 랩 운용계좌 별 수수료 관리 체계
- 포트폴리오 관리를 통한 리밸런싱 프로세스
- 보유 잔고 분석을 통한 다양한 수익률 관리
- 운용 모니터링 프로세스
- 관리자별, 운용자별 위험관리 프로세스
- 각종 대외보고서 생성 및 실적관리
랩어카운트(Wrap Account) CASE
랩어카운트 구축사례
